※ この機能はオプションです。ご契約内容によっては、メニュー内に「見積管理」が表示されないことがあります。
この機能は、オンラインショップですぐに注文を確定させ、お支払いを行うのではなく、買い物かご内の内容について、見積書を発行するための機能です。ネットショッピングと同様に24時間オンラインで自動的に見積書の発行ができます。
また、オンラインの見積は「仮見積」とし、正式見積依頼をフォームから受け付けることができます。このような
お客様より依頼のあった正式見積について情報を管理する事ができます。
見積機能を使用した場合のネットショップのフローは次のようになります
1) カートに商品を投入するところまでは通常のショッピングと同一です
2) カート画面に「仮見積発行」というボタンが表示されます
3) 「仮見積発行」ボタンをクリックすると、HTMLで仮見積画面が表示されます。この画面では「PDFで見積を印刷」「正式見積発行手続きを行う」の2つのボタンが表示されます。テンプレートの編集についてはデザイン設定の章ををご覧ください
4) 「PDFで見積を印刷」する場合、現在のHTML版の仮見積の内容でPDFの見積書が出力されます。PDFの見積書テンプレートについてはデザイン設定の章をご覧ください。
5) 「正式見積発行手続きを行う」場合、見積依頼画面に遷移します。正式見積発行に必要な企業情報をこの画面で入力するか、会員ログインにより登録済みの情報を取り出すことができます。見積依頼画面のレイアウはデザイン設定の章をご覧ください。
6) 見積依頼画面の情報を入力し「送信」ボタンをクリックすると、お客様には見積依頼受付通知が届きます。このメールの設定はメール設定の章をご覧ください。管理画面の「見積管理：見積一覧」には依頼された見積情報が登録されます
この章では見積書の管理項目設定と、依頼のあった見積情報の確認・処理方法について説明します。
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【この章の内容】 |